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Agences : le tour de Belgique des Associations professionnelles

La BTO réalise à elle seule, 66,65 % du CA IATA


Rédigé par Michel Ghesquière - michel.ghesquiere@skynet.be le Mardi 11 Juillet 2006

Nous avons profité des vacances estivales pour faire un petit tour d’horizon des associations professionnelles en Belgique régissant le monde des agences de voyages du royaume.



Si le Français est, selon la coutume, « aoûtien » pour ses vacances, le Belge, par contre, est plutôt « juillettiste ». Pendant les congés, il y a moins de grandes nouvelles, de news fracassantes.

Mais cela a un avantage, c’est le moment idéal de faire le point. Nous commençons aujourd'hui par un petit tour d’horizon des associations professionnelles régissant le monde des AGV du royaume.

Contrairement à la France où les AGV sont représentées par un seul syndicat, en Belgique, pas moins de 5 unions professionnelles coexistent. Trois sont régionales, entendez par là que la majorité de ses membres appartiennent à l’une des régions formant la Belgique, et deux sont présentes sur l’ensemble du territoire.

La plus importante et la plus internationale : la BTO

Le nombre de membres de la Belgian Travel Organisation est restreint, par contre, il s’agit des plus importantes AGV du pays. Une seconde particularité, la majorité des adhérents appartiennent à des groupes dont les capitaux ne sont pas Belges.

Cette internationalisation permet à certains membres de la BTO d’avoir une vue planétaire, par contre, elle provoque une certaine faiblesse en ce qui concerne les options stratégiques du groupement.

Entendez par là, que certaines décisions globales ayant des conséquences directes sur le marché Belge ne sont pas prises en Belgique mais aux USA, en Grande Bretagne ou en Allemagne.

L’exemple le plus frappant ayant été la revente par TUI de sa branche business travel, TQ3 à un groupe néerlandais. Hormis la gestion de cette opération sur le terrain, les responsables du pays n’ont quasiment pas participé à la décision de cette revente, ni pu donner leur avis quant à l’acheteur.

La liste des membres

Entreprises Nationalité du groupe Nombre de points de vente (estimation au 30 juin et implants non compris) Activités principales : business travel (BT), leisure travel (LT), broker aérien (BR), incentives (INC), TO
BCD Travel (ex TQ3 Belgium, ex Worldtravel) Pays-Bas 19 BT, LT, INC
American Express Corporate Travel USA 2 BT,INC
Carlson Wagonlit Travel USA 67 BT, LT, BR, INC
Connetions Belgique 22 LT
FCm Travel Solutions Belgique (accord de collaboration avec groupe australien) 2 BT
ITC Navigant (fait partie du groupe CWT) USA 1 (1) BT, LT, INC
Jetair Center Allemagne 126 LT, BR
Joker Belgique 10 LT, TO, INC
Omnia Belgique 4 LT, BT, INC
Skyways Belgique 1 BR
Travelprice/Lastminute USA 1 (AGV internet) LT
Uniglobe Canada 21 (toutes franchisées) BT, LT, INC
Weinberg Belgique 1 BT, LT, INC

Nb : 1) Ce tableau est en fait incomplet, car au nombre de points de ventes, il aurait fallu rajouter les implants. Dans certains groupes, comme BCD Travel avec 28 unités, ceux-ci représentent une force de vente plus que conséquentes. Si nous n’avons pas repris cette donnée, c’est tout simplement parce-que certaines entreprises n’ont pas souhaité voir cette donnée publiée.
2) Nous avons repris comme point de vente, aussi bien les AGV que les call center et BTC.

Les chiffres de l’union professionnelle pour l’année 2005

Ces données ne concernent naturellement que les sociétés membres de l’association à la fin 2005. A noter que Lastminutes et FCm n'étaient pas membres et donc leurs chiffres ne sont pas inclus. Par contre l’AGV D&D de Gand dont les données sont incluses dans les tableaux ci-dessous a quitté le groupement.

Grand Total Total Retail TO Total TO interne Total Groupes & Incentives Total autres (ferry, car, rental, a.s.o.) Total Rail  Total Non IATA (net) 
1.Total 2005 CA 1,298,069,015  186,594,272 94,442,118 49,727,992 59,166,909 48,286,158 29,601,288
2. %total 2005/2004 107.77% 101.84%  116.13% 99.76% 127.39% 107.41%  
3. %IATA BSP2004            
4. %total Aviation 2005 IATA           69.03%

    

Total IATA (net) toutes agences Total nombre points de vente Total nombre d’ AGV “traditionnelles” Total nombre d’ Implants   Total number of BTC Total Employés (équivalant temps pleins) au 31.12.05
830,250,278  305 197  71  20   2,028 
119.98% 70.44% 113.87%  104.41% 76.92% 102.20%
66.65%          

Analyse

A la lecture des deux tableaux, il est évident qu’en Belgique, ce ne serait pas la loi des 8O/20 (8O% du CA réalisé par 20 % des clients) qui joue mais plutôt celle des 65%/35%. En effet, les 13 AGV du BTO réalisent à elles seules, 66,65 % du CA IATA.

Ce qui signifie que par rapport aux autres associations professionnelles, la BTO a un poids nettement plus important en ce qui concerne les relations avec les fournisseurs. Par contre, au niveau social, avec 2.028 emplois, la BTO est moins importante que les quatre autres associations d’AGV réunies.

Le nombre de points de vente en diminution de quasi 30%

Ce qui apparaît de manière très nette, c’est la baisse constante du nombre de points de vente de 30 % parmi les grandes AGV et ce, malgré une augmentation de 2,02% du nombre d’emplois équivalents temps plein.

Cette diminution se justifierait selon la BTO par : «Dans le monde du business travel, la tendance est à la concentration du nombre de points de vente, la montée en puissance des opérations réalisées via Internet et l’importance grandissante des call centers »

Il faut naturellement distinguer les activités business qui, en dehors des implants, ne nécessitent pas de disposer d’un réseau d’AGV dense et les activités leisure.

A la vision des points de vente leisure, il apparaît nettement qu’en dehors du réseau Jetaircenter, les membres de la BTO délaissent les AGV de proximité : la toute grande majorité des succursales étant installée dans les grandes villes et les grands quartiers commerciaux.

La fracture business / leisure

Si la BTO pèse massivement au niveau BSP, il en va tout autrement dans la vente des forfaits. Ce groupement ne représentant qu’un quart du marché belge. Plus précisément, il est clair que ce quart est essentiellement réalisé par les réseaux Jetaircenter, CWT et Connextions.

Paradoxalement, il est assez étonnant de remarquer que le MICE ne représente que 3,5 % des activités des AGV de la BTO. Ce qui semble prouver qu’il existe une certaine inadéquation entre grandes structures et MICE.

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