Ce lundi 27 mai 2013, AXA Private Equity et Fosun, les deux principaux actionnaires de Club Méditerranée, annoncent leur projet de déposer "dans les prochains jours" une offre publique amicale d'acquisition sur l'intégralité des actions et des titres donnant accès au capital du groupe.
Une opération qui serait réalisée par l'intermédiaire d'une société ad hoc, l'Initiateur, et à laquelle les partenaires "ont souhaité associer les dirigeants" du Club Med, précise un communiqué diffusé pour l'occasion.
Ce projet d'offre a pour objectif de mener à bien une stratégie adaptée à l'environnement difficile du marché du tourisme en Europe, notamment en France, ajoutent les deux potentiels acheteurs.
Il devrait permettre d'offrir aux actionnaire de la société une liquidité immédiate pour valoriser sa montée en gamme.
L'Initiateur proposerait aux porteurs de titres Club Méditerranée de les apporter à l'offre publique pour 17 euros par action (soit +28,4 % par rapport au cours moyen pondéré sur un mois) et 19,23 euros par obligation à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes.
Le communiqué ajoute que si le nombre de titres apportés à l'offre ne permet pas d'atteindre plus de 50 % du capital et des droits de vote, elle serait caduque.
Dans tous les cas, Henri Giscard d'Estaing devrait conserver son poste de Président-Directeur général (Pdg) du Club Med et Michel Wolfovski celui de Directeur général délégué.
Une réunion d'information est prévue, ce lundi 27 mai 2013, à 11 heures, à l'Elysées Biarritz, 22 rue Quentin Bauchart dans le 8e arrondissement de Paris.
Une opération qui serait réalisée par l'intermédiaire d'une société ad hoc, l'Initiateur, et à laquelle les partenaires "ont souhaité associer les dirigeants" du Club Med, précise un communiqué diffusé pour l'occasion.
Ce projet d'offre a pour objectif de mener à bien une stratégie adaptée à l'environnement difficile du marché du tourisme en Europe, notamment en France, ajoutent les deux potentiels acheteurs.
Il devrait permettre d'offrir aux actionnaire de la société une liquidité immédiate pour valoriser sa montée en gamme.
L'Initiateur proposerait aux porteurs de titres Club Méditerranée de les apporter à l'offre publique pour 17 euros par action (soit +28,4 % par rapport au cours moyen pondéré sur un mois) et 19,23 euros par obligation à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes.
Le communiqué ajoute que si le nombre de titres apportés à l'offre ne permet pas d'atteindre plus de 50 % du capital et des droits de vote, elle serait caduque.
Dans tous les cas, Henri Giscard d'Estaing devrait conserver son poste de Président-Directeur général (Pdg) du Club Med et Michel Wolfovski celui de Directeur général délégué.
Une réunion d'information est prévue, ce lundi 27 mai 2013, à 11 heures, à l'Elysées Biarritz, 22 rue Quentin Bauchart dans le 8e arrondissement de Paris.
