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Andera Partners va accompagner NG Travel dans la recomposition de son capital

Une nouvelle opération de LBO qui acte la sortie de Siparex ETI


Nouvelle opération de LBO chez NG Travel, qui a choisi Andera Partners pour l'accompagner dans la recomposition de son capital, et se sépare de Siparex ETI.


Rédigé par le Mercredi 15 Mars 2023

Olivier Kervella, dirigeant de NG Travel, et son équipe de direction ont choisi Andera Partners pour accompagner le Groupe dans les prochaines étapes de son développement - DR : NG Travel
Olivier Kervella, dirigeant de NG Travel, et son équipe de direction ont choisi Andera Partners pour accompagner le Groupe dans les prochaines étapes de son développement - DR : NG Travel
Les dirigeants du Groupe NG Travel - Olivier Kervella et son équipe de direction - ont choisi Andera Partners pour les accompagner dans la recomposition de leur capital, selon un communiqué du Groupe.

Siparex ETI, actionnaire depuis 2018, "cède la totalité de ses parts à l’occasion de cette nouvelle opération capitalistique", poursuit NG Travel.

Pour rappel, Siparex ETI était rentré au capital à l’occasion d’un premier LBO visant à "poursuivre la stratégie de développement des marques de distribution du Groupe, l’affirmation de ses concepts de clubs et son développement en Italie.

Le Groupe a depuis surperformé son plan d’affaires, malgré les restrictions liées à la pandémie, avec un chiffre d’affaires deux fois plus élevé qu’en 2017 et un portefeuille de marques étoffé
", ajoute NG Travel.

LIRE AUSSI : Boomerang Voyages : "parmi les 2 ou 3 premiers TO français" d’ici la fin 2023


"Atteindre les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés"

A l’occasion de la sortie de Siparex, le management de NG Travel a donc opté pour "la solution sponsorless d’Andera Acto lui permettant de conforter sa position d’actionnaire majoritaire.

Andera Partners, accompagné de Trocadero Capital Partners, investit de l’ordre de 60 M€, tandis que Zencap, déjà financeur de l’opération en unitranche en 2018, continuera d’accompagner le management de NG Travel.

Le Management s’appuiera sur ce nouveau partenariat pour renforcer ses parts de marché en France et en Italie ainsi que pour accélérer le développement de ses hôtels Kappa Senses à l’étranger
".

"Après avoir pu au cours de ces 4 dernières années accélérer notre développement sur le marché français grâce aux moyens que nous ont donnés les équipes de Siparex, nous sommes ravis de pouvoir écrire une nouvelle page de l’histoire de NG Travel aux côtés d’Andera Acto, a commenté Olivier Kervella, dirigeant de NG Travel.

Leur très bonne connaissance de l’Industrie du Tourisme et leur culture entrepreneuriale devraient nous aider à atteindre les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés dans le cadre de notre nouvelle Feuille de Route, et à devenir l’un des tour-opérateurs de référence en France et en Europe du Sud, tout en développant notre propre chaîne hôtelière".

Un chiffre d’affaires 2022 de plus de 400 M€

Fondé en 2008, le groupe NG Travel base sa stratégie sur "une offre large de clubs de vacances, une approche ESG engagée, un outil technologique extrêmement performant, ainsi qu’un modèle économique différenciant s’appuyant sur une distribution multi-canal BtoB/BtoC (marques Promoséjours, Directours et Jet tours)".

NG Travel propose une offre de plus de 100 clubs, segmentée autour de trois marques (Kappa Club, Club Coralia et Club Eldorador), et a ouvert fin 2022 son 1er hôtel à Bali sous la marque Kappa Senses.

LIRE AUSSI : Boomerang veut passer de 100 à 120 clubs en 2023

Fort d’une équipe de près de 200 collaborateurs, le groupe affiche un chiffre d’affaires 2022 de plus de 400 M€ et une présence sur le marché italien sous la marque Kappa Viaggi.

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