Après avoir levé un voile en mars dernier sur l’évolution du parc des premiers groupes hôteliers mondiaux et de leurs enseignes respectives, le classement définitif et affiné sur les 180 groupes qui gèrent plus de 2 000 chambres confirme la concentration du secteur sur son peloton de tête.
Un chiffre est révélateur de la concentration qui s’opère au sein de l’industrie : sur le parc global des 100 premiers groupes hôteliers mondiaux, répertorié au 1er janvier 2004, supérieur à 4,6 millions de chambres, les 10 premiers groupes en gèrent à eux seuls plus de 3,5 millions.
Les deux premiers, InterContinental Hotels Group et Cendant, totalisent plus d’un million de chambres avec respectivement 536 318 et 518 435 chambres. A la dixième place du classement, le britannique Hilton International dépasse encore les 102 000 chambres, mais le nombre diminue ensuite très vite. Il n’est plus que de 34 000 chambres pour le scandinave Rezidor SAS à la 20e place (*) et de 18 000 chambres pour Walt Disney Attraction, classé à la 30e place.
Trois groupes européens parviennent à contester la suprématie des entreprises américaines dans le Top Ten : InterContinental Hotels Group qui gravit même sur la plus haute marche, grâce à l’acquisition de l’Américain Candlewood Suites, dépassant le leader immuable Cendant. Ce dernier s’est livré à un contrôle rigoureux de son parc de franchisés conduisant à de nombreuses exclusions.
Troisième du classement, Marriott International est le groupe a avoir augmenté le plus son parc en valeur absolue avec 26 031 chambres supplémentaires. Sa croissance soutenue lui permettra, à la fin du premier semestre 2004, de dépasser le cap des 500 000 chambres. Accor maintient son rang en quatrième position grâce à l’augmentation de près de 12 600 chambres toutes enseignes confondues.
Solde positif du parc hôtelier de 110 745 chambres
Les 100 premiers groupes mondiaux ont généré en 2003 un solde positif du parc hôtelier de 110 745 chambres. Ce solde résulte de l’arrivée de 166 120 nouvelles chambres dans leur offre commercialisée et de la sortie parallèle de 55 375 chambres. Soit une croissance d’environ 2 % du parc. A eux seuls, les dix premiers groupes mondiaux les plus dynamiques ont ajouté 118 136 nouvelles chambres à leur inventaire.
Dans la liste des enseignes hôtelières, la tête du classement est dominée par les américaines, qui placent treize des leurs dans les 20 premières. Malgré une stagnation relative de son parc, Best Western reste néanmoins la première enseigne mondiale. Dans la tête de classement, Express by Holiday Inn affiche la plus forte croissance avec plus de 11 000 chambres (+10,2%).
Les groupes américains demeurent en avance sur la zone Asie-Pacifique où ils exploitent près de quatre chambres sur dix. Le potentiel économique du continent asiatique et de la Chine en particulier aiguise les appétits de tous les opérateurs internationaux. Avec une hausse de 10% de l’offre hôtelière dans cette zone, il s’agit, de loin, de l’évolution la plus forte enregistrée en 2003. La zone Amérique du Nord connaît une croissance très modérée de son parc de chaînes. Ce résultat s’explique avant tout par la baisse de l’offre du géant Cendant.
En Europe la progression de l’offre s’élève à 3,0% grâce au dynamisme des pays de l’Est. Les prévisions de hausses de trafic de voyageurs vers les pays d’Europe Centrale présagent en effet de leur fort potentiel, renforcé par l’élargissement récent de l’Union européenne. Les pays émergents semblent devenir les nouveaux eldorado des groupes internationaux.
Les enseignes françaises restent dans la course
Les enseignes françaises arrivent à rester bien dans la course et connaissent parmi les meilleures progressions, notamment Sofitel, 36e enseigne, qui gagne une place avec une croissance de +12,5 % à 36 309 chambres, Etap Hotel, 53e enseigne, en hausse d’une place avec une hausse +9,7% à 22 776 chambres), Novotel (+7,3 %) ou encore Ibis (+6,3%) chez Accor.
Kyriad du groupe Envergure affiche un bond de 11,3 % pour atteindre 11 573 chambres et se placer à la 84e place contre 93e place en 2003. Quant à Première Classe, elle conserve sa 74e place avec une hausse de 2,9% du nombre de chambres, franchissant la barre des 14 000.
Plus bas dans le tableau, on note la forte croissance de Balladins, 154e place (+30,3 %) qui gagne 19 rangs au classement avec ses 4 869 chambres. Villages Hotel gagne aussi 7 positions, en arrivant à la 172e place (+4%de hausse). Fasthôtel, avec une légère progression de 2,1 %, arrive néanmoins à gagner 6 places au 196e rang.
L’enseigne B&B, 111e place, très majoritairement présente sur le territoire français, affiche également une bonne croissance de son parc (+7,5 % de hausse pour atteindre 7 717 chambres). Toutefois, rachetée l’an passé par le fonds d’investissement britannique Duke Street Capital, elle ne peut plus être considérée dans les enseignes françaises.
Retrouvez l’intégralité du Bilan mondial des chaînes hôtelières dans le numéro de mai-juin d’HTR Magazine : la liste complète des 115 premiers groupes hôteliers et des 200 premières chaînes hôtelières, ainsi qu’une analyse détaillée du parc hôtelier mondial, de son évolution, de l’activité des chaînes, …
Pour de plus amples renseignements, merci de contacter Georges Panayotis au 00 33 (0)1 56 56 87 90
georges.panayotis@mkg-consulting.com
(*) Rezidor SAS, groupe hôtelier filiale du transporteur scandinave SAS, gère des chambres sous des enseignes appartenant à Carlson Hotels et dont le nombre est également intégré dans le parc de Carlson Worldwide.
Un chiffre est révélateur de la concentration qui s’opère au sein de l’industrie : sur le parc global des 100 premiers groupes hôteliers mondiaux, répertorié au 1er janvier 2004, supérieur à 4,6 millions de chambres, les 10 premiers groupes en gèrent à eux seuls plus de 3,5 millions.
Les deux premiers, InterContinental Hotels Group et Cendant, totalisent plus d’un million de chambres avec respectivement 536 318 et 518 435 chambres. A la dixième place du classement, le britannique Hilton International dépasse encore les 102 000 chambres, mais le nombre diminue ensuite très vite. Il n’est plus que de 34 000 chambres pour le scandinave Rezidor SAS à la 20e place (*) et de 18 000 chambres pour Walt Disney Attraction, classé à la 30e place.
Trois groupes européens parviennent à contester la suprématie des entreprises américaines dans le Top Ten : InterContinental Hotels Group qui gravit même sur la plus haute marche, grâce à l’acquisition de l’Américain Candlewood Suites, dépassant le leader immuable Cendant. Ce dernier s’est livré à un contrôle rigoureux de son parc de franchisés conduisant à de nombreuses exclusions.
Troisième du classement, Marriott International est le groupe a avoir augmenté le plus son parc en valeur absolue avec 26 031 chambres supplémentaires. Sa croissance soutenue lui permettra, à la fin du premier semestre 2004, de dépasser le cap des 500 000 chambres. Accor maintient son rang en quatrième position grâce à l’augmentation de près de 12 600 chambres toutes enseignes confondues.
Solde positif du parc hôtelier de 110 745 chambres
Les 100 premiers groupes mondiaux ont généré en 2003 un solde positif du parc hôtelier de 110 745 chambres. Ce solde résulte de l’arrivée de 166 120 nouvelles chambres dans leur offre commercialisée et de la sortie parallèle de 55 375 chambres. Soit une croissance d’environ 2 % du parc. A eux seuls, les dix premiers groupes mondiaux les plus dynamiques ont ajouté 118 136 nouvelles chambres à leur inventaire.
Dans la liste des enseignes hôtelières, la tête du classement est dominée par les américaines, qui placent treize des leurs dans les 20 premières. Malgré une stagnation relative de son parc, Best Western reste néanmoins la première enseigne mondiale. Dans la tête de classement, Express by Holiday Inn affiche la plus forte croissance avec plus de 11 000 chambres (+10,2%).
Les groupes américains demeurent en avance sur la zone Asie-Pacifique où ils exploitent près de quatre chambres sur dix. Le potentiel économique du continent asiatique et de la Chine en particulier aiguise les appétits de tous les opérateurs internationaux. Avec une hausse de 10% de l’offre hôtelière dans cette zone, il s’agit, de loin, de l’évolution la plus forte enregistrée en 2003. La zone Amérique du Nord connaît une croissance très modérée de son parc de chaînes. Ce résultat s’explique avant tout par la baisse de l’offre du géant Cendant.
En Europe la progression de l’offre s’élève à 3,0% grâce au dynamisme des pays de l’Est. Les prévisions de hausses de trafic de voyageurs vers les pays d’Europe Centrale présagent en effet de leur fort potentiel, renforcé par l’élargissement récent de l’Union européenne. Les pays émergents semblent devenir les nouveaux eldorado des groupes internationaux.
Les enseignes françaises restent dans la course
Les enseignes françaises arrivent à rester bien dans la course et connaissent parmi les meilleures progressions, notamment Sofitel, 36e enseigne, qui gagne une place avec une croissance de +12,5 % à 36 309 chambres, Etap Hotel, 53e enseigne, en hausse d’une place avec une hausse +9,7% à 22 776 chambres), Novotel (+7,3 %) ou encore Ibis (+6,3%) chez Accor.
Kyriad du groupe Envergure affiche un bond de 11,3 % pour atteindre 11 573 chambres et se placer à la 84e place contre 93e place en 2003. Quant à Première Classe, elle conserve sa 74e place avec une hausse de 2,9% du nombre de chambres, franchissant la barre des 14 000.
Plus bas dans le tableau, on note la forte croissance de Balladins, 154e place (+30,3 %) qui gagne 19 rangs au classement avec ses 4 869 chambres. Villages Hotel gagne aussi 7 positions, en arrivant à la 172e place (+4%de hausse). Fasthôtel, avec une légère progression de 2,1 %, arrive néanmoins à gagner 6 places au 196e rang.
L’enseigne B&B, 111e place, très majoritairement présente sur le territoire français, affiche également une bonne croissance de son parc (+7,5 % de hausse pour atteindre 7 717 chambres). Toutefois, rachetée l’an passé par le fonds d’investissement britannique Duke Street Capital, elle ne peut plus être considérée dans les enseignes françaises.
Retrouvez l’intégralité du Bilan mondial des chaînes hôtelières dans le numéro de mai-juin d’HTR Magazine : la liste complète des 115 premiers groupes hôteliers et des 200 premières chaînes hôtelières, ainsi qu’une analyse détaillée du parc hôtelier mondial, de son évolution, de l’activité des chaînes, …
Pour de plus amples renseignements, merci de contacter Georges Panayotis au 00 33 (0)1 56 56 87 90
georges.panayotis@mkg-consulting.com
(*) Rezidor SAS, groupe hôtelier filiale du transporteur scandinave SAS, gère des chambres sous des enseignes appartenant à Carlson Hotels et dont le nombre est également intégré dans le parc de Carlson Worldwide.
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Rappel du classement des groupes premiers groupes hôteliers mondiaux |
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Hôtels |
Chambres |
Evolution |
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Rang |
Rang |
Groupe | Pays | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | Chambres | % |
| 2 | 1 | InterContinental Hotels Group | GB | 3 325 | 3 520 | 515 525 | 536 318 | 20 793 | 4,0% |
| 1 | 2 | Cendant | USA | 6 513 | 6 399 5 | 36 097 | 518 435 | -17 662 | -3,3% |
| 3 | 3 | Marriott International | USA | 2 493 | 2 655 | 453 851 | 479 882 | 26 031 | 5,7% |
| 4 | 4 | Accor | FRA | 3 829 | 3 894 | 440 807 | 453 403 | 12 596 | 2,9% |
| 5 | 5 | Choice | USA | 4 664 | 4 810 | 373 722 | 388 618 | 14 896 | 4,0% |
| 6 | 6 | Hilton Corp. | USA | 2 078 | 2 142 | 336 493 | 344 618 | 8 125 | 2,4% |
| 7 | 7 | Best Western | USA | 4 064 | 4 110 | 308 911 | 310 245 | 1 334 | 0,4% |
| 8 | 8 | Starwood | USA | 748 | 774 | 226 970 | 237 934 | 10 964 | 4,8% |
| 9 | 9 | Carlson Hospitality Worldwide | USA | 847 | 879 | 141 923 | 147 478 | 5 555 | 3,9% |
| 10 | 10 | Hilton International | GB | 399 | 409 | 99 945 | 102 602 | 2 657 | 2,7% |
Source : MKG Consulting Database –06/2004
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Rappel du classement mondial des vingt premières enseignes hôtelières mondiales |
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Hôtels |
Chambres |
Evolution |
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| Rang 2003 |
Rang 2004 |
Chaîne | Groupe | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | Chambres | % |
| 1 | 1 | Best Western | Best Western | 4 064 | 4 110 | 308 911 | 310 245 | 1 334 | 0,4% |
| 2 | 2 | Holiday Inn | InterContinental HG | 1 567 | 1 529 | 293 346 | 287 769 | -5 577 | -1,9% |
| 3 | 3 | Comfort Inns & Suites | Choice | 2 268 | 2 366 | 169 750 | 177 444 | 7 694 | 4,5% |
| 4 | 4 | Marriott Hotels Resorts | Marriott Internat. | 450 | 472 | 165 200 | 173 974 | 8 774 | 5,3% |
| 5 | 5 | Days Inn of America, Inc. | Cendant | 1 902 | 1 892 | 158 824 | 157 995 | -829 | -0,5% |
| 6 | 6 | Sheraton Hotels & Resorts | Starwood | 396 | 394 133 | 519 134 | 648 | 1 129 | 0,8% |
| 8 | 7 | Hampton Inn | Hilton Corp. | 1 222 | 1 255 | 124 653 | 127 543 | 2 890 | 2,3% |
| 7 | 8 | Super 8 Motels | Cendant | 2 083 | 2 086 | 126 862 | 126 421 | -441 | -0,3% |
| 10 | 9 | Express by Holiday Inn | InterContinental HG | 1 352 | 1 455 | 109 205 | 120 298 | 11 093 | 10,2% |
| 9 | 10 | Ramada Franchise | Systems Cendant | 971 | 905 | 116 098 | 104 636 | -11 462 | -9,9% |
| 11 | 11 | Radisson Hotels Worldwide | Carlson Hospitality | 435 | 441 | 102 646 | 103 709 | 1 063 | 1,0% |
| 12 | 12 | Motel 6 | Accor | 863 | 880 | 90 890 | 92 468 | 1 578 | 1,7% |
| 15 | 13 | Quality Inns, Hotels, Suites | Choice | 820 | 878 | 86 662 | 92 011 | 5 349 | 6,2% |
| 14 | 14 | Hyatt Hotels Hyatt | Hotels & Resorts | 206 | 210 | 87 000 | 89 542 | 2 542 | 2,9% |
| 13 | 15 | Hilton Hotels | Hilton Corp. | 231 | 230 | 87 618 | 89 012 | 1 394 | 1,6% |
| 17 | 16 | Courtyard | Marriott Internat. | 587 | 616 | 84 356 | 88 214 | 3 858 | 4,6% |
| 16 | 17 | Mercure | Accor | 733 | 726 | 86 525 | 86 239 | -286 | -0,3% |
| 18 | 18 | Hilton | Hilton International | 250 | 254 | 73 123 | 75 005 | 1 882 | 2,6% |
| 19 | 19 | Ibis | Accor | 622 | 651 | 65 791 | 69 950 | 4 159 | 6,3% |
| 20 | 20 | Novotel | Accor | 369 | 388 | 62 694 | 67 268 | 4 574 | 7,3% |
Source : MKG Consulting Database – 06/2004
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Les dix plus fortes progressions en nombre de chambres |
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Hôtels |
Chambres |
Evolution |
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Rang |
Rang |
Groupe | Pays | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | Chambres | % |
| 3 | 3 | Marriott International | USA | 2 493 | 2 656 | 453 851 | 479 882 | 26 031 | 5,7% |
| 2 | 1 | InterContinental Hotels Group | GB | 3 325 | 3 520 | 515 525 | 536 318 | 20 793 | 4,0% |
| 5 | 5 | Choice | USA | 4 664 | 4 810 | 373 722 | 388 618 | 14 896 | 4,0% |
| 4 | 4 | Accor | FRA | 3 829 | 3 894 | 440 807 | 453 403 | 12 596 | 2,9% |
| 8 | 8 | Starwood | USA | 748 | 774 | 226 970 | 237 934 | 10 964 | 4,8% |
| 6 | 6 | Hilton Corp. | USA | 2 078 | 2 142 | 336 493 | 344 618 | 8 125 | 2,4% |
| 13 1 | 3 | TUI | GER | 277 | 287 | 69 382 | 76 079 | 6 697 | 9,7% |
| 45 | 28 | Best Value Inn | USA | 220 | 318 | 12 074 | 18 576 | 6 502 | 53,9% |
| 22 | 20 | Prince Hotels | JAP | 62 | 76 | 26 078 | 32 055 | 5 977 | 22,9% |
| 9 | 9 | Carlson Hospitality Worldwide | USA | 847 | 879 | 141 923 | 147 478 | 5 555 | 3,9% |
| Total des 10 groupes | 18 543 | 19 355 | 2 596 825 | 2 714 961 | 118 136 | 4,5% | |||
Source : MKG Consulting Database –06/2004
