Le Conseil d'administration de la société Aéroports de Paris, réuni le 30 mars 2006 sous la présidence de Pierre Graff, a arrêté les comptes de l'exercice 2005.
En 2005, Aéroports de Paris a accueilli un nombre record de passagers: 78,7 millions de voyageurs en hausse de 4,4 %. 53,8 millions de passagers ont utilisé l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle et 24,9 millions de passagers celui de Paris-Orly.
Le nombre de mouvements d'avions est quasiment stable à 736 600 par rapport à l'année 2004 (+0,2 %) avec une évolution de -0,5 % à Paris-Charles de Gaulle et +1,9 % à Paris-Orly. Ces chiffres traduisent l'augmentation régulière de la capacité d'emport (107 passagers/vol en 2005 contre 104 en 2004) et du taux de remplissage des avions (73 % en 2005 contre 70 % en 2004).
Le trafic international a contribué au dynamisme des deux plates-formes
Le trafic international a fortement contribué au dynamisme des deux plates-formes. La croissance des faisceaux internationaux est portée, en particulier, par les faisceaux Amérique du Nord (+8,9 %), Amérique du Sud (+11,1 %) Afrique (+9,6 %) et Moyen Orient (+11,1 %). Globalement, le trafic vers l'Europe progresse de 4,2 %. Vers les dix nouveaux entrants dans l'Union Européenne il augmente de 10,8 % et de 4,3 % dans l'espace Schengen. Le trafic sur la métropole reste stable (+0,3 % en passagers et -0,8 % en mouvements).
Les Produits des activités ordinaires sont en hausse de 5,7 %. Aéroports de Paris publie pour la première fois des comptes en normes IFRS.
Le produit des activités ordinaires progresse plus vite que le trafic sur la période. En effet, il enregistre une hausse de 5,7 %, par rapport à l'exercice précédent, pour s'établir à 1 914,6 millions d'euros.
Les produits du segment Services aéroportuaires (75,1 % du produit des activités ordinaires avant éliminations inter segments) sont en hausse de 6,8 %, à 1 600,6 millions d'euros et se repartissent à hauteur de 1151,9 millions d'euros pour Paris-Charles de Gaulle (72,0 % du segment), 420,9 millions d'euros pour Paris-Orly (26,3 % du segment), et 27,9 millions d'euros (1,7 % du segment) pour les autres plates-formes.
Les redevances aéronautiques en hausse de 7,1 %
Tirées par la progression du trafic et la hausse des tarifs (+4,0 % au 1er février 2005), les redevances aéronautiques (catégorie qui regroupe les 4 redevances principales (atterrissage, passager, stationnement avion et carburant) ainsi que la redevance pour le balisage lumineux) sont en hausse de 7,1 % à 621,5 millions d'euros.
Les redevances spécialisées (catégorie qui regroupe les redevances accessoires (tri bagages, banques d'enregistrement, dégivrage) et autres prestations (accueils officiels, locations de réseaux)) progressent de 19,1 % à 95,4 millions d'euros compte tenu de l'importante activité de dégivrage avions et des hausses de produits de tris bagages.
Le produit de la taxe d'aéroport, qui permet de financer les activités relatives à la sûreté, progresse de 3,5 %, à 308,7 millions d'euros. La croissance du trafic compense la baisse du taux de la taxe qui a été ramené de 8,20 euros à 7,95 euros par passager au départ au 1er janvier 2005.
Les recettes locatives, qui correspondent à la location de locaux d'usage en aérogares, sont en hausse de 8,7 % à 61,6 millions d'euros, en raison de l'ouverture de nouvelles surfaces notamment au terminal 2 E.
Les prestations industrielles (fourniture d'énergie, de fluides …) augmentent de 5,6 % à 60,6 millions d'euros. Cette évolution est liée à la progression des ventes d'énergie thermique dont les tarifs ont augmenté de près de 7 %, en conséquence de la hausse des prix du gaz.
Les recettes des parcs de stationnement automobiles sont en hausse de 12,8 %
Les produits commerciaux du segment (qui comprennent les loyers et redevances reçus au titre des activités payantes s'adressant au grand public (boutiques, bars et restaurants, loueurs de voitures…)) progressent de 1,9 % à 196,9 millions d'euros. A Paris-Charles de Gaulle, bien que la reprise de l'activité reste toujours freinée par la saturation des terminaux, la salle provisoire d'embarquement du terminal 2 E enregistre de bonnes performances alors qu'à CDG1, une meilleure signalisation de la zone de transfert a permis d'atténuer les effets des travaux de réhabilitation.
A Paris-Orly, les produits sont tirés par la croissance du trafic international et la mise en place de boutiques roulantes qui ont fait progresser le chiffre d'affaires par passager.
Les recettes des parcs de stationnement automobiles sont pour leur part en hausse de 12,8 % à 134,8 millions d'euros. Cette progression s'explique notamment par la mise en place d'une politique commerciale qui favorise la fréquentation des parkings, notamment, à Paris-Orly, grâce au forfait " week end " ou aux offres " stationnement de longue durée ".
Les autres recettes sont en hausse de 7,2 % à 121,0 millions d'euros. Cette évolution reflète pour l'essentiel la hausse de 8 % du reversement associé au Budget Annexe de l'Aviation Civile.
Les produits du segment Immobilier s'élèvent à 162,1 M€
Les produits du segment Assistance en escale et prestations annexes sont stables (- 0,4 %) à 167,8 millions d'euros. Cette évolution reflète l'effet conjugué de la hausse des passagers enregistrés et de la forte baisse des avions traités. Bien que l'année 2005 ait été marquée par la perte ou la baisse d'activité de certains de ses clients, Aéroports de Paris a gagné de nouveaux contrats à Paris-Charles de Gaulle (SN Brussel, Ukraine international, Blue Line) et à Paris-Orly (Tunis Air).
Les produits du segment Immobilier (hors aérogares) s'élèvent à 162,1 millions d'euros, soit une hausse de 2,4 %. Cette progression concerne essentiellement les redevances de locations des terrains nus et résulte de l'effet conjugué de la hausse des loyers et de la location de nouvelles surfaces.
Parmi les opérations significatives réalisées ou lancées en 2005 pour lesquelles Aéroports de Paris met à disposition d'investisseurs ou d'utilisateurs des terrains aménagés et viabilisés, il y a lieu de citer :
- le centre de maintenance du Hub d'Air France (13 200 m² sur 3,3 ha) à Paris-Charles de Gaulle ;
- la nouvelle unité de catering Servair (4 200 m²) à Paris – Charles de Gaulle ;
- la nouvelle unité d'armement avion ACNA (6 500 m²) à Paris-Charles de Gaulle ;
- la Cité des Personnels Navigants d'Air France dans le quartier de Roissy Pôle (33 000 m² sur 7 niveaux) inaugurée en mars 2006.
Les produits du segment Autres activités sont en hausse de 17,1 %, à 199,8 millions d'euros. Cette progression reflète pour l'essentiel les performances des quatre filiales du segment (Hub Telecom, Société de Distribution Aéroportuaire, ADP ingénierie et ADP management).
La contribution la plus importante (80,3 millions d'euros) provient de la Société de Distribution Aéroportuaire (joint venture à 49 % Aéroports de Paris / 51 % Aélia - Hachette Distribution Services, spécialisée dans la distribution d'alcool, tabac, parfum et gastronomie) en hausse de 8,5 %.
Les charges courantes d'Aéroports de Paris progressent de 4,4 %
Les charges courantes d'Aéroports de Paris progressent de 4,4 % à 1 403,3 millions d'euros. Les achats progressent de 5,6 % à 106,2 millions d'euros, en raison notamment des hausses tarifaires des combustibles. Les services extérieurs sont stables (+0,5 %) à 522,8 millions d'euros.
Les charges de personnel progressent de 11,3 % à 611,5 millions d'euros en raison de l'évolution des effectifs du Groupe et l'entrée en vigueur d'un dispositif de participation des salariés aux résultats de l'entreprise (pour 12,2 millions d'euros). Les effectifs moyens sont en effet en hausse de 6,7 %. A périmètre comparable, les effectifs moyens du groupe (9931 salariés) augmentent de 2,9 %. Les effectifs de la maison-mère sont stables (-0,4 %).
L'EBITDA est en progression de +9,1 %
L'EBITDA (Résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements + dépréciations d'immobilisations nettes de reprises) est en progression de +9,1 % à 592,4 millions d'euros contre 542,8 millions d'euros en 2004. Le taux de marge d'EBITDA, aux normes IFRS, progresse et atteint 30,9 % contre 30 % en 2004.
Le Résultat Opérationnel Courant s'élève à 331,2 millions d'euros soit une hausse de +13,8 %. Cette évolution reflète pour l'essentiel la hausse de l'EBITDA. Le Résultat Opérationnel s'établit en hausse de +29,1 % à 354,7 millions d'euros (contre 274,8 millions d'euros en 2004).
Le Résultat Net part du groupe progresse de +24,9 % à 179,9 millions d'euros. Hors impacts des éléments non courants liés à l'accident du terminal CDG2E (produits d'assurance), le résultat net se serait établit à 158,1 millions d'euros en hausse de 2,3 % (contre 154,5 M euros en 2004 retraités).
Le flux de trésorerie opérationnel s'établit en hausse de 66,3 % à 647,3 millions d'euros (contre 389,2 millions d'euros en 2004). Afin de compléter le financement du programme d'investissements, Aéroports de Paris a souscrit deux nouveaux emprunts en 2005 pour un montant total de 330 millions d'euros. Le ratio Dettes financières nettes / Capitaux propres s'améliore de 10,4 % et s'établit à 1,13 contre 1,26 en 2004.
L'endettement net est en léger retrait à 2 297,7 millions d'euros (contre 2 333,8 millions d'euros en 2004). Les investissements du groupe sont en hausse de 4,9 % à 578,9 millions d'euros. Cette évolution reflète la poursuite des projets de développement de capacité (Satellite 3, le métro automatique CDG Val…) et de réhabilitation (CDG1, hall 2 d'Orly Ouest) engagés par Aéroports de Paris. En particulier, le premier quart rénové de CDG 1 a été remis en service au mois de décembre 2005.
Contrat de régulation économique
Aéroports de Paris a signé avec l'Etat, le 6 février 2006, un contrat de régulation économique qui lui permet d'augmenter les tarifs des redevances aéroportuaires au maximum de 3,25 % + inflation par an pendant 5 ans (le taux retenu pour l'année 2006 est de 5 %).
Cette hausse des tarifs est associée à un plan d'investissements, sur le périmètre régulé, portant sur 2,5 milliards d'euros sur la période 2006-2010 et à des objectifs de qualité pour les services à destination des compagnies aériennes et des passagers. Ce contrat donne à Aéroports de Paris la visibilité nécessaire pour développer son activité sur les 5 ans à venir.
Internet : www.aeroportsdeparis.fr
En 2005, Aéroports de Paris a accueilli un nombre record de passagers: 78,7 millions de voyageurs en hausse de 4,4 %. 53,8 millions de passagers ont utilisé l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle et 24,9 millions de passagers celui de Paris-Orly.
Le nombre de mouvements d'avions est quasiment stable à 736 600 par rapport à l'année 2004 (+0,2 %) avec une évolution de -0,5 % à Paris-Charles de Gaulle et +1,9 % à Paris-Orly. Ces chiffres traduisent l'augmentation régulière de la capacité d'emport (107 passagers/vol en 2005 contre 104 en 2004) et du taux de remplissage des avions (73 % en 2005 contre 70 % en 2004).
Le trafic international a contribué au dynamisme des deux plates-formes
Le trafic international a fortement contribué au dynamisme des deux plates-formes. La croissance des faisceaux internationaux est portée, en particulier, par les faisceaux Amérique du Nord (+8,9 %), Amérique du Sud (+11,1 %) Afrique (+9,6 %) et Moyen Orient (+11,1 %). Globalement, le trafic vers l'Europe progresse de 4,2 %. Vers les dix nouveaux entrants dans l'Union Européenne il augmente de 10,8 % et de 4,3 % dans l'espace Schengen. Le trafic sur la métropole reste stable (+0,3 % en passagers et -0,8 % en mouvements).
Les Produits des activités ordinaires sont en hausse de 5,7 %. Aéroports de Paris publie pour la première fois des comptes en normes IFRS.
Le produit des activités ordinaires progresse plus vite que le trafic sur la période. En effet, il enregistre une hausse de 5,7 %, par rapport à l'exercice précédent, pour s'établir à 1 914,6 millions d'euros.
Les produits du segment Services aéroportuaires (75,1 % du produit des activités ordinaires avant éliminations inter segments) sont en hausse de 6,8 %, à 1 600,6 millions d'euros et se repartissent à hauteur de 1151,9 millions d'euros pour Paris-Charles de Gaulle (72,0 % du segment), 420,9 millions d'euros pour Paris-Orly (26,3 % du segment), et 27,9 millions d'euros (1,7 % du segment) pour les autres plates-formes.
Les redevances aéronautiques en hausse de 7,1 %
Tirées par la progression du trafic et la hausse des tarifs (+4,0 % au 1er février 2005), les redevances aéronautiques (catégorie qui regroupe les 4 redevances principales (atterrissage, passager, stationnement avion et carburant) ainsi que la redevance pour le balisage lumineux) sont en hausse de 7,1 % à 621,5 millions d'euros.
Les redevances spécialisées (catégorie qui regroupe les redevances accessoires (tri bagages, banques d'enregistrement, dégivrage) et autres prestations (accueils officiels, locations de réseaux)) progressent de 19,1 % à 95,4 millions d'euros compte tenu de l'importante activité de dégivrage avions et des hausses de produits de tris bagages.
Le produit de la taxe d'aéroport, qui permet de financer les activités relatives à la sûreté, progresse de 3,5 %, à 308,7 millions d'euros. La croissance du trafic compense la baisse du taux de la taxe qui a été ramené de 8,20 euros à 7,95 euros par passager au départ au 1er janvier 2005.
Les recettes locatives, qui correspondent à la location de locaux d'usage en aérogares, sont en hausse de 8,7 % à 61,6 millions d'euros, en raison de l'ouverture de nouvelles surfaces notamment au terminal 2 E.
Les prestations industrielles (fourniture d'énergie, de fluides …) augmentent de 5,6 % à 60,6 millions d'euros. Cette évolution est liée à la progression des ventes d'énergie thermique dont les tarifs ont augmenté de près de 7 %, en conséquence de la hausse des prix du gaz.
Les recettes des parcs de stationnement automobiles sont en hausse de 12,8 %
Les produits commerciaux du segment (qui comprennent les loyers et redevances reçus au titre des activités payantes s'adressant au grand public (boutiques, bars et restaurants, loueurs de voitures…)) progressent de 1,9 % à 196,9 millions d'euros. A Paris-Charles de Gaulle, bien que la reprise de l'activité reste toujours freinée par la saturation des terminaux, la salle provisoire d'embarquement du terminal 2 E enregistre de bonnes performances alors qu'à CDG1, une meilleure signalisation de la zone de transfert a permis d'atténuer les effets des travaux de réhabilitation.
A Paris-Orly, les produits sont tirés par la croissance du trafic international et la mise en place de boutiques roulantes qui ont fait progresser le chiffre d'affaires par passager.
Les recettes des parcs de stationnement automobiles sont pour leur part en hausse de 12,8 % à 134,8 millions d'euros. Cette progression s'explique notamment par la mise en place d'une politique commerciale qui favorise la fréquentation des parkings, notamment, à Paris-Orly, grâce au forfait " week end " ou aux offres " stationnement de longue durée ".
Les autres recettes sont en hausse de 7,2 % à 121,0 millions d'euros. Cette évolution reflète pour l'essentiel la hausse de 8 % du reversement associé au Budget Annexe de l'Aviation Civile.
Les produits du segment Immobilier s'élèvent à 162,1 M€
Les produits du segment Assistance en escale et prestations annexes sont stables (- 0,4 %) à 167,8 millions d'euros. Cette évolution reflète l'effet conjugué de la hausse des passagers enregistrés et de la forte baisse des avions traités. Bien que l'année 2005 ait été marquée par la perte ou la baisse d'activité de certains de ses clients, Aéroports de Paris a gagné de nouveaux contrats à Paris-Charles de Gaulle (SN Brussel, Ukraine international, Blue Line) et à Paris-Orly (Tunis Air).
Les produits du segment Immobilier (hors aérogares) s'élèvent à 162,1 millions d'euros, soit une hausse de 2,4 %. Cette progression concerne essentiellement les redevances de locations des terrains nus et résulte de l'effet conjugué de la hausse des loyers et de la location de nouvelles surfaces.
Parmi les opérations significatives réalisées ou lancées en 2005 pour lesquelles Aéroports de Paris met à disposition d'investisseurs ou d'utilisateurs des terrains aménagés et viabilisés, il y a lieu de citer :
- le centre de maintenance du Hub d'Air France (13 200 m² sur 3,3 ha) à Paris-Charles de Gaulle ;
- la nouvelle unité de catering Servair (4 200 m²) à Paris – Charles de Gaulle ;
- la nouvelle unité d'armement avion ACNA (6 500 m²) à Paris-Charles de Gaulle ;
- la Cité des Personnels Navigants d'Air France dans le quartier de Roissy Pôle (33 000 m² sur 7 niveaux) inaugurée en mars 2006.
Les produits du segment Autres activités sont en hausse de 17,1 %, à 199,8 millions d'euros. Cette progression reflète pour l'essentiel les performances des quatre filiales du segment (Hub Telecom, Société de Distribution Aéroportuaire, ADP ingénierie et ADP management).
La contribution la plus importante (80,3 millions d'euros) provient de la Société de Distribution Aéroportuaire (joint venture à 49 % Aéroports de Paris / 51 % Aélia - Hachette Distribution Services, spécialisée dans la distribution d'alcool, tabac, parfum et gastronomie) en hausse de 8,5 %.
Les charges courantes d'Aéroports de Paris progressent de 4,4 %
Les charges courantes d'Aéroports de Paris progressent de 4,4 % à 1 403,3 millions d'euros. Les achats progressent de 5,6 % à 106,2 millions d'euros, en raison notamment des hausses tarifaires des combustibles. Les services extérieurs sont stables (+0,5 %) à 522,8 millions d'euros.
Les charges de personnel progressent de 11,3 % à 611,5 millions d'euros en raison de l'évolution des effectifs du Groupe et l'entrée en vigueur d'un dispositif de participation des salariés aux résultats de l'entreprise (pour 12,2 millions d'euros). Les effectifs moyens sont en effet en hausse de 6,7 %. A périmètre comparable, les effectifs moyens du groupe (9931 salariés) augmentent de 2,9 %. Les effectifs de la maison-mère sont stables (-0,4 %).
L'EBITDA est en progression de +9,1 %
L'EBITDA (Résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements + dépréciations d'immobilisations nettes de reprises) est en progression de +9,1 % à 592,4 millions d'euros contre 542,8 millions d'euros en 2004. Le taux de marge d'EBITDA, aux normes IFRS, progresse et atteint 30,9 % contre 30 % en 2004.
Le Résultat Opérationnel Courant s'élève à 331,2 millions d'euros soit une hausse de +13,8 %. Cette évolution reflète pour l'essentiel la hausse de l'EBITDA. Le Résultat Opérationnel s'établit en hausse de +29,1 % à 354,7 millions d'euros (contre 274,8 millions d'euros en 2004).
Le Résultat Net part du groupe progresse de +24,9 % à 179,9 millions d'euros. Hors impacts des éléments non courants liés à l'accident du terminal CDG2E (produits d'assurance), le résultat net se serait établit à 158,1 millions d'euros en hausse de 2,3 % (contre 154,5 M euros en 2004 retraités).
Le flux de trésorerie opérationnel s'établit en hausse de 66,3 % à 647,3 millions d'euros (contre 389,2 millions d'euros en 2004). Afin de compléter le financement du programme d'investissements, Aéroports de Paris a souscrit deux nouveaux emprunts en 2005 pour un montant total de 330 millions d'euros. Le ratio Dettes financières nettes / Capitaux propres s'améliore de 10,4 % et s'établit à 1,13 contre 1,26 en 2004.
L'endettement net est en léger retrait à 2 297,7 millions d'euros (contre 2 333,8 millions d'euros en 2004). Les investissements du groupe sont en hausse de 4,9 % à 578,9 millions d'euros. Cette évolution reflète la poursuite des projets de développement de capacité (Satellite 3, le métro automatique CDG Val…) et de réhabilitation (CDG1, hall 2 d'Orly Ouest) engagés par Aéroports de Paris. En particulier, le premier quart rénové de CDG 1 a été remis en service au mois de décembre 2005.
Contrat de régulation économique
Aéroports de Paris a signé avec l'Etat, le 6 février 2006, un contrat de régulation économique qui lui permet d'augmenter les tarifs des redevances aéroportuaires au maximum de 3,25 % + inflation par an pendant 5 ans (le taux retenu pour l'année 2006 est de 5 %).
Cette hausse des tarifs est associée à un plan d'investissements, sur le périmètre régulé, portant sur 2,5 milliards d'euros sur la période 2006-2010 et à des objectifs de qualité pour les services à destination des compagnies aériennes et des passagers. Ce contrat donne à Aéroports de Paris la visibilité nécessaire pour développer son activité sur les 5 ans à venir.
Internet : www.aeroportsdeparis.fr
