Arsenale Group lève 300 M€ pour accélérer sa croissance dans le luxe

Arsenale Group renforce ses capacités financières.

Le groupe italien, actif dans les secteurs de l’hôtellerie et du voyage de luxe, annonce avoir finalisé le placement d’une obligation senior garantie d’un montant de 300 millions d’euros.

D’une maturité de quatre ans, cette obligation est assortie d’un coupon à taux variable indexé sur l’Euribor à trois mois, augmenté d’une marge de 7 %.

Le règlement-livraison de l’opération est intervenu le 30 juin 2026. L’emprunt est par ailleurs admis à la cotation sur la Bourse de Vienne.

Les fonds issus de cette émission doivent contribuer au financement du plan stratégique 2026-2030 d’Arsenale Group. Ils viennent compléter les nouveaux capitaux propres apportés par les actionnaires du groupe.

Une partie du montant levé sera également consacrée au rachat de titres de préférence émis en 2022 auprès d’Oaktree Capital Management.

Pour Paolo Barletta, président-directeur général d’Arsenale Group, cette opération doit notamment permettre au groupe de disposer d’une plus grande flexibilité financière pour accompagner son développement.

"Cette opération constitue une étape majeure pour le groupe Arsenale et conforte la solidité de notre vision à long terme", souligne-t-il.

Selon le dirigeant, le financement doit permettre de poursuivre le développement du portefeuille de projets du groupe et de renforcer son positionnement sur le marché mondial de l’hôtellerie de luxe.

Avec cette opération, Arsenale Group entend ainsi soutenir ses ambitions de développement à long terme, alors que le groupe poursuit la mise en œuvre de sa stratégie pour la période 2026-2030.

Le succès du placement obligataire est présenté par le groupe comme un indicateur de la confiance des investisseurs dans son positionnement et dans ses perspectives de croissance.

Pareto Securities a accompagné Arsenale Group en qualité de conseil financier dans le cadre de cette émission obligataire.