Dans les semaines à venir, LATAM Airlines espère sortir de la procédure du Chapitre 11 avec 2,2 milliards de dollars de trésorerie et une dette réduite d'environ 35% par rapport au début de la procédure - DR : Depositphotos.com, rafapress
Le groupe LATAM Airlines a annoncé dans un communiqué, par le biais du document Essential Fact déposé auprès de la Commission des marchés financiers ("FMC"), avoir fixé le prix d'un "placement de 450 millions de dollars US de billets garantis de premier rang à 13,375% échéant en 2027 à un prix d'émission de 94,423% et de 700 millions de dollars US de billets garantis de premier rang à 13,375% échéant en 2029 à un prix d'émission de 93,103%".
En outre, la société a fixé le prix d'une facilité de prêt à long terme à hauteur de 1,1 milliard de dollars américains.
"Grâce à ces nouveaux fonds, LATAM aura obtenu le financement nécessaire pour rembourser son financement de débiteur en possession ("crédit DIP") en cours et qui est envisagé pour sortir du chapitre 11 du code américain des faillites au cours de la première semaine de novembre, ajoute le Groupe.
En outre, de par la structure de la transaction, le crédit à terme (qui représente près de la moitié du financement) peut être remboursé à sa valeur nominale à partir de la troisième année. La société a également obtenu une nouvelle facilité de crédit renouvelable ("RCF") d'environ 500 millions de dollars US".
"Dans un environnement très exigeant et dynamique, nous sommes sur la bonne voie pour conclure tous les financements requis dans le cadre du plan de réorganisation de la société.
Dans les semaines à venir, nous espérons sortir de la procédure du chapitre 11 avec 2,2 milliards de dollars de trésorerie et une réduction de dette d'environ 35% par rapport à ce que nous avions avant d'entamer cette procédure", a déclaré Roberto Alvo, PDG de LATAM.
En outre, la société a fixé le prix d'une facilité de prêt à long terme à hauteur de 1,1 milliard de dollars américains.
"Grâce à ces nouveaux fonds, LATAM aura obtenu le financement nécessaire pour rembourser son financement de débiteur en possession ("crédit DIP") en cours et qui est envisagé pour sortir du chapitre 11 du code américain des faillites au cours de la première semaine de novembre, ajoute le Groupe.
En outre, de par la structure de la transaction, le crédit à terme (qui représente près de la moitié du financement) peut être remboursé à sa valeur nominale à partir de la troisième année. La société a également obtenu une nouvelle facilité de crédit renouvelable ("RCF") d'environ 500 millions de dollars US".
"Dans un environnement très exigeant et dynamique, nous sommes sur la bonne voie pour conclure tous les financements requis dans le cadre du plan de réorganisation de la société.
Dans les semaines à venir, nous espérons sortir de la procédure du chapitre 11 avec 2,2 milliards de dollars de trésorerie et une réduction de dette d'environ 35% par rapport à ce que nous avions avant d'entamer cette procédure", a déclaré Roberto Alvo, PDG de LATAM.
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