Hôtellerie mondiale : les 7 géants qui dominent le marché [ABO]

Organique, externe et à l’aide de partenariats, cette croissance qui se chiffre en centaines de milliers de chambres supplémentaires permet à deux groupes chinois : Jin Jang et H.World, et à deux groupes américains : Marriott International et Hilton Worlwide, de se partager les quatre premières places du classement international. Et cela, juste devant le groupe britannique Intercontinental et le groupe américain Wyndam, alors que le premier français : Accor est en septième position. En neuvième position, notons aussi le groupe indien Oyo dont la croissance se chiffre à 38% ! Tour d’horizon des sept premiers groupes.

Les sept premiers groupes hôteliers du classement MKG

• Marriott International. USA : 1.683 204 chambres

• Jin Jang. Chine : 1.439 756 chambres

• Hilton Worldwide. USA : 1.249 814 chambres

• H.World. Chine : 1.014 343 chambres

• Intercontinental Hotel Group. UK : 977 257 chambres

• Wyndham. USA. 902 000 chambres

• Accor. France : 850 285 chambres

Présent dans 144 pays et territoires, le groupe Marriott a ajouté plus de 123 000 chambres à son portefeuille tout en renforçant son pipeline qui rajoutera à terme un tiers de son inventaire actuel de chambres. Ces chambres en devenir sont situées à 55 % sur les marchés internationaux, avec un accent particulier sur les marques de luxe.

Outre sa croissance organique, Marriott a fait son entrée sur le segment économique avec l’acquisition de Hoteles City Express, donnant naissance à la marque City Express by Marriott, qui comptait déjà plus de 150 unités à la fin du 1er trimestre 2025. Elle est présente en priorité sur les marchés d’Amérique du Nord et du Sud, avec un pipeline de 45 projets signés.

Le groupe a aussi lancé StudioRes, une marque dédiée aux séjours longs (minimum 20 nuitées) à budget maîtrisé. Le potentiel est estimé à 1 800 implantations sur le territoire américain et canadien, notamment autour des hôpitaux, universités et sites de grands projets industriels. Il a également noué un partenariat avec Sonder, ajoutant plus de 10 000 chambres à son portefeuille, réparties dans des appartements à service hôtelier.

En numéro deux, on trouve le groupe Jin Jiang International qui s’appuie sur trois piliers : ses propres marques développées sur le continent chinois, soit environ 90 % de son parc sous les enseignes Jinjiang Inn, 7 Days Inn ou Vienna Hotels, et ses deux filiales internationales ; le groupe Radisson Hotel Group dont il veut faire le fer de lance du développement en Inde, Europe et en Chine où il a déjà 200 établissements et enfin Louvre Hotels Group, avec ses filiales notamment Sarovar en Inde.

Très présent sur les marques économiques, Jin Jiang Hotels qui cherche à se développer sur d’autres créneaux. Il a donc conclu un partenariat avec le groupe singapourien Ascott Ltd pour créer des appart-hôtels en Chine.

En troisième position, le groupe Hilton a opté pour la croissance organique et externe pour couvrir toutes les zones géographiques et tous les segments de clientèles. L’année 2024 en a été l’illustration avec 100 000 chambres de plus.

La croissance externe est passée par le rachat des marques NoMad et Graduate Hotels, des marques lifestyle qui élargissent encore la force de ce segment chez Hilton. Pour être également plus présent dans le haut de gamme, le groupe a signé un partenariat stratégique avec Small Luxury Hotels of the World, pour ajouter plus de 400 hôtels-boutiques indépendants à son inventaire.

Géographiquement, Hilton Hotels a fait ses débuts dans des pays comme le Paraguay, le Laos. Il a annoncé des projets pour doubler son portefeuille lifestyle (700 hôtels), et a atteint 1 000 hôtels en Asie- Pacifique, avant la date prévue.

H World, ex- Huazhu, est le groupe qui a réalisé la plus spectaculaire croissance de l’année 2024. Son parc hôtelier se décompose en deux grands ensembles : les 11 000 hôtels sous enseigne Huazhu, soit près d’un million de chambres ; et les 122 hôtels (26 000 chambres) de sa filiale occidentale Deutsche Hospitality, ex- Steigenberger Hotel Group.

Le bond en nombre de nouvelles chambres est impressionnant. Il est proche des 170 000. Tout aussi impressionnant le nombre des ouvertures prévues en 2025 : 2 300 !

Le groupe a réussi à élargir sa présence sur de nouveaux marchés à forte croissance et à la renforcer sur la Chine, l'Inde, le Japon et l'Arabie Saoudite, ainsi qu'en Allemagne où IHG a signé un accord à long terme avec NOVUM Hospitality, et a assuré les débuts européens des marques lifestyle comme Garner et Candlewood Suites, pour les longs séjours.

IHG a aussi alimenté son pipeline de 714 établissements signés pour les prochaines années. A noter encore que 44% des ouvertures et des signatures à venir sont à mettre au compte de la famille Holiday Inn, toujours le fer de lance du groupe, tandis que 21% du pipeline sont alimentés par les marques Luxury & Lifestyle.

La présence de ce groupe américain reste très fortement concentrée sur les Etats-Unis avec 90% de ses établissements accessibles par route pour une clientèle à 70% loisirs.

D’ailleurs, le développement récent du parc a été plus dynamique sur le marché intérieur américain (+7%) que sur les destinations internationales (+4%).
Dès lors, un coup d’accélérateurs a été mis sur l’international qui compte 58% des futures chambres à travers un pipeline qui a connu une alimentation plus forte que jamais, à un rythme de 5%.

Fait notable au moment où les développeurs privilégient les conversions, environ 78 % du pipeline concerne de nouvelles constructions et environ 35 % des projets ont déjà commencé.

Année après année, le groupe Accor bat des records et il a pu annoncer pour la première fois une marge brute au-delà du milliard d’euros, dépassant même les prévisions faites à mi-parcours. En 2024, Accor a ouvert 293 hôtels, représentant plus de 50 000 chambres, soit une croissance nette du réseau de 3,5 % au cours des 12 derniers mois.

Renouvelé pour trois ans à la tête du groupe, le Pdg Sébastien Bazin a annoncé son ambition : « Je veux qu’Accor soit un pionnier, qu’il soit audacieux, qu’il soit à l’avant-garde. Nous avons râté notre implantation en Amérique : nous n’allons pas rater celle du reste du monde. Nous avons fait le pari de la Chine, il y a 45 ans, et cela marche.

Nous avons fait un pari similaire il y a 35 ans en Amérique du Sud, et maintenant nous faisons un pari sur l’Afrique, le continent de demain, un autre pari de 25 ans. Comme prestataire de services, je serai aux côtés de ceux qui nous ferons confiance pour financer la plupart des hôtels ».

Sources : MKG Consulting. Classement mondial Groupes Hôteliers 2025.
Analyse détaillée des rapports financiers, recoupée avec la base mondiale actualisée et segmentée des marques et groupes hôteliers, exclusive de MKG Consulting.

Journaliste, consultante, conférencière, Josette Sicsic observe depuis plus de 25 ans, les mutations du monde afin d’en analyser les conséquences sur le secteur du tourisme.

Après avoir développé pendant plus de 20 ans le journal Touriscopie, elle est toujours sur le pont de l’actualité où elle décode le présent pour prévoir le futur. Sur le site www.tourmag.com, rubrique Futuroscopie, elle publie plusieurs fois par semaine les articles prospectifs et analytiques.

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