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La victoire de Trump a fait bondir le dollar et chuter l'euro [ABO]

La chronique de Mondial Change, spécialiste paiements internationaux et risque de change


La victoire de Trump est synonyme de dollar fort (mauvaise nouvelle pour l’euro) et de retour durable de la volatilité sur les marchés financiers, en particulier le Forex. Selon nous, la période de transition politique qui s’ouvre aux États-Unis est propice à un regain des tensions géopolitiques, en Europe de l’Est et au Moyen-Orient. C’est le bon moment pour s’intéresser aux valeurs refuge !


Rédigé par le Mercredi 13 Novembre 2024

La force du dollar est durable et devrait se maintenir dans les mois, voire les années, à venir - Depositphotos.com Auteur DmyTo
La force du dollar est durable et devrait se maintenir dans les mois, voire les années, à venir - Depositphotos.com Auteur DmyTo
Trump a remporté l’élection, contre toute attente, et les marchés ont réagi fortement : le dollar a bondi, l’euro a chuté, les actions bancaires et Tesla ont explosé (Elon Musk pourrait rejoindre la nouvelle administration), et le Bitcoin a atteint des records. Les rumeurs fusent aussi : certains s’inquiètent d’une dévaluation du yuan en réponse aux nouveaux tarifs douaniers américains (60% de taxes sur les importations chinoises) et d’une hausse des taux obligataires liée au déficit.

Cependant, le dollar devrait rester fort grâce à l’économie américaine dynamique. Les taux obligataires devraient se stabiliser autour de 4%, un niveau supportable, et une dévaluation du yuan semble peu probable, car risquée pour Pékin, qui craint une fuite des capitaux comme en 2015.

Sur le plan géopolitique, la transition politique aux États-Unis peut accroître les tensions. En particulier, le conflit entre l’Iran et Israël devrait continuer, et la situation en Ukraine reste incertaine. La Russie pourrait même provoquer l’OTAN en s’attaquant au corridor de Suwalki, une étroite bande de terre entre la Lituanie et la Pologne, ce qui mettrait l’OTAN dans une position difficile sans véritable enjeu stratégique.

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Cette instabilité peut entraîner une forte volatilité sur les marchés dans les prochains mois. En cas de tension accrue, il pourrait être judicieux de se tourner vers des valeurs refuge comme le dollar, le yen et le franc suisse pour se protéger contre un éventuel choc géopolitique.


Le point technique : le dollar a affiché une solide performance la semaine dernière

Sans surprise, le dollar a affiché une solide performance la semaine dernière, surtout par rapport aux devises émergentes. À part le rouble russe et le yuan chinois, qui sont en partie contrôlés par leurs gouvernements, l’indice du dollar est désormais à son plus haut niveau historique face aux devises de ces pays.

Même en 2022, pendant la hausse des taux américains, le dollar n’était pas aussi fort. Nous pensons que cette force du dollar est durable et devrait se maintenir dans les mois, voire les années, à venir. Le dollar est la devise de réserve internationale, ce qui entraîne une forte demande. Pour l’EUR/USD, il semble inévitable qu’il baisse vers 1,05.

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Paire de devises SUPPORTS HEBDO RESISTANCES HEBDO
  S1 S2 R1 R2
EUR/USD 1,0749 1,0722 1,0901 1,0922
EUR/GBP 0,8299 0,8279 0,8401 0,8421
EUR/CHF 0,9322 0,9309 0,9499 0,9520
EUR/CAD 1,4843 1,4798 1,5044 1,5100
EUR/JPY 164,09 163,14 165,99 166,45

Les annonces à suivre

Cette semaine devrait être calme côté statistiques.

Les chiffres de l’inflation aux États-Unis (consommation et production) ne devraient pas modifier le plan de la Fed, qui prévoit de baisser les taux de 25 points de base dans les prochains mois. Nous pensons aussi que la victoire de Trump n’aura pas de grande influence sur la Fed.

Le taux neutre, autour de 2%, devrait toujours être atteint d’ici la mi-2025.

Jour Heure Pays Indicateur A quoi s’attendre ? Impact
13/11 14:30 USA Prix à la consommation (Octobre) Précédent à 2,4% sur un an. Élevé
14/11 14:30 USA Prix à la production (Octobre) Précédent à 0% sur un mois. Faible
15/11 08:00 Royaume-Uni PIB au T3 (première estimation) Précédent à 0,7% sur un an. Moyen

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Mondial Change est un établissement financier français, fondé en 2015, spécialisé dans la gestion des paiements internationaux et du risque de change.

Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...

www.mondialchange.com

Contact : nicolas@mondialchange.com


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