Le financement du groupe Pierre & Vacances aura "principalement vocation à répondre aux besoins à court terme du Groupe (...) dans l’attente de la réalisation d’une opération de renforcement des fonds propres".- DR
Pierre et Vacances a annonce avoir accepté une offre ferme de financement d'une montant pouvant aller jusqu'à 300 millions d’euros "à la suite d’un processus compétitif ouvert à des tiers financeurs."
Ce financement aura "principalement vocation à répondre aux besoins à court terme du Groupe (...) dans l’attente de la réalisation d’une opération de renforcement des fonds propres".
L'offre sera composée des deux tranches successives. Une première tranche sous forme de prêt d’un montant de 175 millions d’euros sera souscrite par des partenaires bancaires à hauteur de 125 millions d’euros et par certains porteurs d’Ornane à hauteur de 50 millions d’euros.
Elle devra être intégralement mise à disposition début juin 2021 au plus tard.
La seconde tranche (annulable sans pénalités) d’un montant maximum de 125 millions d’euros sera souscrite à hauteur de 49 millions d’euros par des partenaires bancaires sous forme de prêt, à hauteur de 34,5 millions d’euros par des partenaires bancaires sous forme de prêt garanti par l’Etat, à hauteur de 8 millions d’euros par certains porteurs d’EuroPP sous forme de prêt ou, le cas échéant, d’émission obligataire, et à hauteur de 33,5 millions d’euros par certains porteurs d’Ornane sous forme de prêt ou, le cas échéant, d’émission obligataire.
Ce financement aura "principalement vocation à répondre aux besoins à court terme du Groupe (...) dans l’attente de la réalisation d’une opération de renforcement des fonds propres".
L'offre sera composée des deux tranches successives. Une première tranche sous forme de prêt d’un montant de 175 millions d’euros sera souscrite par des partenaires bancaires à hauteur de 125 millions d’euros et par certains porteurs d’Ornane à hauteur de 50 millions d’euros.
Elle devra être intégralement mise à disposition début juin 2021 au plus tard.
La seconde tranche (annulable sans pénalités) d’un montant maximum de 125 millions d’euros sera souscrite à hauteur de 49 millions d’euros par des partenaires bancaires sous forme de prêt, à hauteur de 34,5 millions d’euros par des partenaires bancaires sous forme de prêt garanti par l’Etat, à hauteur de 8 millions d’euros par certains porteurs d’EuroPP sous forme de prêt ou, le cas échéant, d’émission obligataire, et à hauteur de 33,5 millions d’euros par certains porteurs d’Ornane sous forme de prêt ou, le cas échéant, d’émission obligataire.
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La seconde tranche pourra être tirée, en tout ou partie, au choix de l’emprunteur, fin octobre 2021 au plus tard.
Le groupe avait sollicité l’ouverture d’une procédure amiable de conciliation en janvier dernier. Cette procédure a pour objectif de mener des "discussions amiables" avec les principaux partenaires du groupe sous l’égide du conciliateur.
Au 1er semestre 2020/2021, le chiffre d'affaires des activités touristiques s'établissait au total à 165,0 millions d'euros, en baisse de 69,9% (après un premier trimestre en retrait de 63,6%).
Le groupe avait sollicité l’ouverture d’une procédure amiable de conciliation en janvier dernier. Cette procédure a pour objectif de mener des "discussions amiables" avec les principaux partenaires du groupe sous l’égide du conciliateur.
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